શેરબજારમાં તેજી સાથે પોર્ટફોલિયો બેલેન્સ કરવો જરૂરી છે. આવામાં હાઇબ્રિડ ફંડ જે ઇક્વિટી અને ડેટ્ બન્ને સાધનોમાં રોકાણ કરે છે તે વધુ રોકાણનું જોખમ મર્યાદીત કરે છે. છેલ્લા 3 વર્ષ દરમિયાન બજારમાં ઊંચી ચંચળતા છતાં હાઇબ્રિડ કેટેગરીના ફંડમાં રોકાણકારોને 9 ટકાથી 19 ટકા સુધીનું રિટર્ન જોવાયું છે. પાંચ વર્ષના ગાળામાં 7.5 ટકાથી 11 ટકા સુધીનું જોવાયું છે. સંપૂર્ણ બજાર ચક્ર દરમિયાન રોકાણકાર માટે હાઇબ્રિડ ફંડમાં રોકાણનો અનુભવ ખૂબ જ પ્રોત્સાહક બની શકે છે કારણ કે તેઓ મલ્ટિ-એસેટ અભિગમ અપનાવે છે, જેનાથી વધુ સારું જોખમ સમાયોજિત વળતર ઉત્પન્ન કરવામાં મદદ મળે છે.
આઇસીઆઇસીઆઈ પ્રુડેન્શિયલ એએમસીના ઇડી અનેસીઆઇઓ એસ નરેનના જણાવ્યા અનુસાર, ભારતમાં વિશ્વની શ્રેષ્ઠ માળખાકીય વિકાસમાં એક છે. આગામી દાયકામાં આટલી મજબૂત વૃદ્ધિ વિશ્વમાં અન્ય કોઈ દેશમાં જોવાતી નથી. આ કારણે, ભારતીય મૂલ્યાંકન વિશ્વની તુલનામાં ઊંચું છે. જો કે, વૈશ્વિક મેક્રો, નાણાકીય નીતિના નિર્ણયો અને ભૌગોલિક રાજકીય વાતાવરણને કારણે કેટલાક પડકારો આવી શકે છે. તેથી તૂટક તૂટક અસ્થિરતાને નકારી શકાય નહીં. વોરેન બફેટ હોય કે હોવર્ડ માર્ક્સ હોય, તે બધા કહે છે કે જો તમે અમૂલ્ય મૂલ્ય ધરાવતા એસેટ ક્લાસમાં રોકાણ કરો છો, તો તમે પૈસા કમાવો છો. હાઇબ્રિડ ફંડ પાસે હંમેશા રોકડ હોય છે. જ્યારે તે સસ્તું હોય ત્યારે તે અન્ડરવેલ્યુડ એસેટ ક્લાસને ઓળખવા અને તેમાં રોકાણ કરવામાં સક્ષમ છે. તેથી, હાઇબ્રિડ વ્યૂહરચનાઓ વધુ સારું જોખમ સમાયોજિત વળતર આપી શકે છે.